У Джесси Пинкмана (Аарон Пол), талантливого, но безрассудного варщика мета из Альбукерке, когда-то могло сложиться иное будущее. Однако преступное дело, в которое его вовлек бывший преподаватель химии Уолтер Уайт (Брайан Крэнстон), привело обоих к череде мучений, невинных смертей, опасных столкновений с уличными бандами и жестокой войне с наркокартелями. Джесси пытался раскаяться в содеянном, но оказался пленником неонацистов. Выбраться ему удалось лишь после вмешательства Хайзенберга.
Сбежав на Chevrolet El Camino, принадлежавшем члену банды Тодду (Джесси Племонс), измученный неволей, исхудавший и надломленный Пинкман находит краткое убежище у старых приятелей, Тощего Пита (Чарльз Бэйкер) и Барсука (Мэтт Джонс). Для него остается один путь: исчезнуть из Альбукерке и начать другую жизнь под чужим именем. Джесси знает, как связаться с таинственным Эдом (Роберт Форстер), хозяином магазина пылесосов, который способен все организовать. Но за такую услугу требуется сумма, недоступная его друзьям.
Чтобы покинуть город и оставить прошлое позади, Пинкману придется пойти на последнее рискованное дело. Ему предстоит столкнуться с людьми, связанными с мучившими его отморозками, увидеться с призраками былых дней и попытаться простить себя. Именно это для Джесси окажется труднее всего, ведь из-за него погибло слишком много дорогих ему людей.